Валя не выдержала и ушла от Хадякова после его очередного промаха. Собрав чемоданы, она отправилась в Петербург — город, где, как ей казалось, можно дышать свободнее. Здесь она надеялась найти вдохновение, а генералу строго-настрого запретила появляться в её жизни.
Тем временем Хадяков пытается забыться в бесконечных разъездах. Заводы, перелёты, гостиничные номера — он везде, кроме дома. Коллеги и знакомые то и дело подкладывают ему выпивку и намёки, но он твёрдо решил держаться подальше от любых связей.
А Валя тем временем осваивается в Северной столице. Музыка, новые знакомства, выступления — она постепенно вливается в ритм города, который, кажется, принимает её с распростёртыми объятиями.
